iNomineo est une application exclusivement dédiée aux partenaires CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants), aux courtiers et grands comptes de Generali.
iNomineo facilite le service que vous rendez à vos clients, en permettant l’accès 24h/24 aux informations essentielles les concernant, de façon sécurisée.
Entièrement gratuite, l’application iNomineo vous offre une large palette de services mobiles. Elle est accessible avec vos identifiants et mots de passe de connexion à l’extranet Nomineo.
PRINCIPALES FONCTIONS
Vous pouvez rechercher un client par son nom ou son numéro de contrat, et ajouter un dossier-client à vos favoris afin de le retrouver rapidement.
Pour chaque contrat :
- Caractéristiques du contrat : durée, options, mode de versement, clause bénéficiaire …
- Montant de lépargne atteinte
- Historique des mouvements sur les 3 dernières années
- Liste des mouvements : versements, rachats, avances…
- Composition du portefeuille et répartition des fonds financiers
- Performance des fonds financiers : depuis le début de l’année, sur 1 an glissant, sur 3 ans glissants.
- Coordonnées de vos clients
Vous ne disposez pas encore daccès à iNomineo?
Nous vous mettons à disposition un compte de démonstration. Installez lapplication et connectez-vous grâce aux accès suivants :
- login : demo
- mot de passe : demo
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Contactez-nous en nous envoyant un message à l’adresse [email protected]